近期光模块板块表现优异，很多投资者都在想有没有“光模块ETF”可以布局？有的，可以关注一下光模块含量非常高的通信ETF（515880），指数中光模块占比超40%融亿操盘，其中光模块三巨头占比超32%。
根据wind数据，截至7月29日，“光模块ETF”——通信ETF（515880）已连涨九周，冲击十周连涨！近5日净流入超1.4亿元，资金抢筹！
相关机构表示，国内的GPU市场规模能够到达多少？英伟达在一季度法说会上有过相关的表述，当时因为美国政府发布了H20的禁令，需要在一季度的时候计提45亿美金左右的费用，并且预计第二季度还要进一步计提80亿美金的损失，换成人民币年化已经超过了千亿元。也就是说英伟达在中国的GPU收入是超过千亿元人民币的，并且这个市场还有进一步扩大的趋势。相比较而言，现在国内国产的GPU公司收入体量还是比较小的，如果往后国产的算力去进行更多自主可控的话，这个空间也是比较大的。
从基本面看，AI发展仍处在极早期阶段，在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。可以关注光模块含量超40%的通信ETF（515880），三巨头占比超32%，有望充分受益于AI算力的需求爆发。
注：数据来源：中证指数公司，wind，截至2025/7/16。中证全指通信设备指数前十大成份股为新易盛（15.08%）、中际旭创（13.59%）、中兴通讯（9.59%）、工业富联（9.50%）、天孚通信（3.77%）、中天科技（3.42%）、传音控股（3.02%）、亨通光电（2.71%）、闻泰科技（2.69%）、海格通信（2.22%）。标的指数成分股仅做列示，指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。
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